Американская образовательная платформа Coursera провела первичное размещение акций 30 марта. В ходе IPO цена одной бумаги составила 33 $, что является верхней границей заявленного ранее диапазона 30-33 $ за акцию.
По итогам размещения компания оценена в 4,3 млрд $.
Если также учесть опционы на акции для сотрудников и акции с ограниченным доступом, капитализация Coursera составит более 5,4 млрд $.
Всего инвесторы приобрели 15,73 млн акций. Это равняется доле в 12,1% капитала компании. Из них 14,66 млн акций — это новый выпуск и 1,07 млн — акции, принадлежавшие существующим акционерам. Общий объем размещения составил 519 млн $.
Андеррайтерами IPO выступили 13 финансовых организаций. Среди них — Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Они получили опцион на 2,36 млн акций. Если банки исполнят опцион, то число акций в свободном обращении увеличится до 18,09 млн.
Полученные средства Coursera намерена направить на пополнение оборотного капитала, маркетинг, исследования, капитальные и административные затраты. Например, на зарплату сотрудникам, число которых за 2020 год выросло с 512 до 779 человек.
Помимо этого, компания планирует приобрести дополнительные бизнесы, услуги или технологии.
Источник: rb.ru